故事发生在1835年的东欧，宪兵康斯坦丁带着儿子伊沃尼塔在茫茫沙漠中追捕奴隶卡费，原因是这名奴隶和雇主的妻子存在不纯洁的关系。康斯坦丁热情乐观，总是充满干劲；而伊沃尼塔沉默内向，脑海中时刻思索着人生。一路上，父子俩遇见了形形色色的人，他们肤色不同，信仰各异。尽管同为人类，但彼此间有着极为激烈的思想冲突，这些人给伊沃尼塔的世界观带来了巨大的冲击，也让他在这一路不断成长。