该片以朝鲜建国7年为时代背景，改编自史称“第一次王子之乱”的真实历史，展现了1398年朝鲜王室的激烈纷争。申河均饰演的金民载是个虚构人物，在朝鲜开国初期，他凭借高强武功，担任在国境线上抵御外敌的三军副将，作为开国功臣，对王和百姓忠心不二。张赫饰演的王子李芳远曾为父亲李成桂篡位扫除障碍，然而李成桂即位成为太祖后，李芳远的功劳未被重视，于是他发动了夺位政变。姜河那饰演的“镇”是郑道传的外孙、金敏才的儿子，还是公主的丈夫、王的驸马。他虽身份显贵，却被困在这个无法自由逐梦的位置上，内心苦闷，只能纵情声色。姜汉娜饰演神秘迷人的妓女“佳熙”，她美貌出众且舞技高超，为复仇接近申河均饰演的金敏材将军，却在将军的纯真与深情面前陷入矛盾与犹豫。