格雷厄姆・霍尔特是一名孤独的中年男子，在英国一座小村庄经营着一处邮政支局。他决定收养一个儿子。在社工黛比的协助下，他收养了问题少年詹姆斯。詹姆斯的母亲自杀后，他便在孤儿院生活了多年。他十分崇拜自己亡命天涯的父亲约翰，而父亲在母亲离世后不久就锒铛入狱。詹姆斯能否学会接纳并爱上格雷厄姆？格雷厄姆又能否甘心只做他心中的第二位？