少年铁木真跟随父亲、乞颜部落首领也速该（巴森扎布 饰）远行。为化解与仇敌蔑儿乞人的恩怨，也速该想让儿子选蔑儿乞人的女儿为妻，可铁木真却选了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖，还承诺五年后前来迎娶。在归途中，也速该被敌人塔塔儿人用毒酒害死，部落的牛马和牧民也被叛徒掳走。铁木真从少年起就历经人生困苦，他和母亲四处漂泊，还要躲避仇家追杀。长大成人的铁木真（浅野忠信 饰）依旧生活在危险之中，即便朝不保夕，他仍记着与孛儿帖的约定，最终将孛儿帖（喀胡兰·楚伦 饰）娶回了家，生活开始有了好转。然而，一场灾难接踵而至，蔑儿乞人为报当年之仇，射伤铁木真，掳走了孛儿帖。伤好后的铁木真只能向好友札木合（孙红雷 饰）求助。