崔倍达（杨东根 饰）一心想拜著名武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，可惜苏范已隐姓埋名、归隐山林，崔倍达只好放弃这个想法。随后，他前往日本，成为一名青年空军，在那里结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，二人结下深厚友谊。 一次意外中，崔倍达从美军手中救下少女阳子（平山绫 饰），两人相爱了。后来，崔倍达误打误撞遇到了苏范，原来苏范一直藏身在马戏团里。崔倍达再次萌生拜师之意，却遭苏范拒绝，苏范留给他一本《五轮经》让他自学。此后，崔倍达凭借自身努力和聪慧领悟了经书内容，学成归来的他击败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，引发了日本武术界的强烈不满。