1941年，德国 法西斯占领欧洲时期， 南斯拉夫也被法西斯的铁蹄所征服。铁托建立了游击队，开始了反抗法西斯的解放战争。指挥员博罗率领游击队在乌日策首战告捷，建立了 乌日策共和国，并且在艰苦的战争生活中与娜达产生了纯洁的爱情。后来，保皇军和德国法西斯勾结在一起，联合进攻乌日策，存在67天的新政权被扼杀了，于是游击队又开始踏上新的艰苦的战斗道路 。