1910年的巴西，两大家族间的斗争持续不断。布雷维斯家在家族战争里痛失大儿子，老父亲（乔斯·多蒙特 José Dumont 饰）悲痛万分，便将复仇的期望寄托在了小儿子汤诺（罗德里格·桑托罗 Rodrigo Santoro 饰）身上。父辈的仇恨让汤诺失去了童年与快乐，后来他亲手杀死了杀害哥哥的仇人，却并未感到释然与救赎，只有无尽的空虚。 汤诺找到仇人的祖父，试图阻止两家族这无休止又无意义的争斗，对方拒绝了他，但同意两家人在下一个月圆之夜前暂时停火。此时，镇上有个美丽姑娘克莱拉（Flavia Marco Antonio 饰），她的歌声和笑容深深吸引了汤诺。