王后是个控制欲极强的女人，王子（亚当·库柏 饰）一直生活在她的高压之下，苦不堪言。实在无法忍受母亲的折磨后，王子决定投湖自尽。就在这时，王子在湖面遇到一群美丽的天鹅，它们误把王子当成入侵者发起攻击，头鹅（威尔·坎普 饰）挺身而出救下王子，王子从此对头鹅一见钟情。 后来，王子在一场舞会上与头鹅再次相遇，此时头鹅已化身为男子模样，放荡不羁、不拘小节。头鹅不仅调戏了王子的女友，甚至还和王后打情骂俏。头鹅这般不检点的模样让王子嫉妒得几近发狂，最终精神崩溃。