苏联作家尼基金受汉堡文学俱乐部邀请，前往西德参加东西方作家“友好讨论会”。影片以尼基金的汉堡之行作为情节主线，回溯到1945年反法西斯胜利前夕，苏军炮兵中尉尼基金进驻德国，与当地少女艾玛相恋。然而当时的环境让这对年轻人无法收获幸福，随后冷战又将他们分隔在两个世界。到了70年代，随着东西方实现对话与交流，年近半百的两人得以重逢。透过主人公的回忆，银幕诗意地展现出年轻的尼基金和艾玛对爱情的憧憬，以及多年后重逢时藏于内心的梦幻情感。影片结尾，尼基金带着对艾玛复杂又痛苦的情感飞离汉堡，在机舱中心脏病发作，在梦游天国彼岸的幻境中离世。