叶卡婕琳娜宣誓成为俄罗斯女皇，她的情人孟什科夫由此获得了极大权力。在叶卡捷琳娜一世病重之际，他煽动女王修改遗嘱，让彼得一世的孙子彼得·阿里克舍维齐亲王继承皇位。为了在女皇去世后仍能保住自身权力，孟什科夫还在遗嘱里加了一条：年幼的彼得二世要迎娶他的小女儿玛丽娅。 女皇离世后不久，为巩固势力，孟什科夫为十一岁的彼得二世和自己女儿举行订婚仪式，还把皇帝控制在自己宫殿中。然而，一心想当顾命大臣的孟什科夫还没等到皇帝成年与女儿成婚，就突然重病卧床。 彼得二世终于摆脱了被人控制的局面，大臣多尔戈鲁基将他带到皇族消暑的彼得夏宫。老谋深算的大臣奥斯捷尔曼伯爵企图在此稳住皇帝，然后和同党一起彻底推翻病危的孟什科夫的统治，于是唆使彼得二世想方设法刁难、反对孟什科夫。 但不久后，孟什科夫却奇迹般地康复了。