市议员维克多在圣保罗神秘失踪，当天由于气象现象和森林火灾产生的烟雾，白天变成了黑夜。几周过去了，法比奥和路易丝的关系越来越亲密。法比奥是一名跨性别男性，也是一名照顾老人的护工。路易丝生病了，远离她在法国的家人生活。在照顾路易丝（一名顺性别女性）的过程中，法比奥和她的关系逐渐……