一名男子重回银座的夜总会“诺瓦尔”。他正是萨克斯手山手七郎，人称“山七”，往日曾在爵士界引发不小的风潮，却因为染上毒瘾，在一年前就突然没了音讯。 同一时刻，“诺瓦尔”店内，从前曾和七郎互较高下的招牌歌手水原弘，正趴在吧台上喝得酩酊大醉，口齿不清地小声哼着自己的热门曲目《黑色落叶》。水原刚要把空酒杯递出去添酒，掌控这家夜总会的大沼兴业的干部石冈与中西就上前拦住了他。水原苦苦哀求两人：“不让我喝酒也行，让我唱歌吧，求求你们。”可他的请求完全没得到回应，最终被人从后台门口赶了出去。 正巧来到此处的山手七郎，一开始还为和水原重逢感到欣喜，等看见对方这般落魄的模样，连忙上前询问缘由。水原只说了一句：“山七，这半年里，一切全都变了。”就不肯再多说半句，独自动身，没人知道他去了什么地方……