1905年，一位巡回演出的喜剧演员教会了他年幼的儿子米奇在生活的每个角落发现魔法与幽默。多年后，在战争年代，米奇变成了一个心怀怨恨、愤世嫉俗的人。一次意外事件以及与他儿时暗恋对象康奇塔的相遇，将帮助他重拾父亲灌输给他的那种对世界的奇妙看法。