年轻的弗里德里希王子（里卡多·坎皮奥内 饰）百无聊赖，从一摞肖像画中挑选即将到来的舞会上的候选女士——他的母亲（西尔科·博登本德 饰）已经在催促他了。就在他想和朋友们逃避挑选女士的责任时，弗里德里希王子在魔法森林里遇到了天鹅少女奥德……