抗日战争胜利后，蒋介石加紧实施排除异己的计划，首先将目标锁定在主政云南且具有进步思想的龙云身上。蒋介石派遣杜聿明前往昆明，命令滇军前往越南接受日本投降，企图借此机会活捉龙云。龙云察觉后逃上五华山。蒋介石见状又生一计，调龙云到重庆担任军事参议院院长。龙云无奈之下飞往重庆，随后便被国民党严密监视起来。与此同时，蒋介石命令滇军前往东北参与内战。在周恩来的及时告诫下，龙云如梦初醒，在美国友人陈纳德的协助下成功逃亡香港。蒋介石不甘心，派人前去暗杀龙云，但以失败告终。龙云当机立断，揭露国民党的丑恶行径，并宣布云南起义，从此走向光明之路。