这部影片诞生于塚田在出身地长野持续推进、耗时十年拍摄当地孩童的项目「刻」，是一部短篇集锦电影。全篇由两个篇章构成：讲述沉湎于小说与音乐、同时找寻自身归属的中学生故事的「満月」，以及刻画患有口吃的中学生与正逐渐放弃梦想的音乐人日常相互交织的故事的「世界」。