2004年，杂志编辑徐茵收到一份从吉隆坡寄来的手稿，信中声称这是郁达夫在苏门答腊假死后留下的遗作，徐茵立刻将这份手稿和十五年前离家出走去往东南亚的母亲关联起来，着手追溯相关的蛛丝马迹。与此同时，一对S大的学生正围绕城市动物园的拆除拍摄专题片，运输过程中出现老虎意外出逃的突发状况，整座城市也在几近要将万物融化的闷热天气里逐步发生着变化。