20世纪90年代末，托斯卡纳的马雷马地区。12岁的乔瓦娜有着超乎常人的想象力，她无法理解自己最好也是唯一的朋友米尔科怎么会凭空消失，只留她独自面对学校里的恶霸。于是，她开始探寻真相。乔瓦娜夹在成年人的遥远世界和新的、意想不到的友谊的诞生之间，她将不得不面对……