古皮和朋友们为了给公寓楼里那套空无一人、找不到屋主的无主房屋送一块蛋糕，推门走了进去。他们穿过房间里的一个衣柜，发现自己来到了一个晦暗忧伤、和现实全然不同的异次元。这个全新的世界正是不笑的国王的宫殿所在地——忧伤的情绪早已经蔓延到了整片国土。古皮一行人了解到，正是因为国王从来都不会发笑，那个次元里的所有国民也都彻底失去了感知快乐的能力。于是他们开始尝试各种各样的方法，只希望能把国王逗笑，让欢乐重新回归整个王国。