1859年（安政六年），江户。土方岁三热衷于挑战各大道场进行比武切磋。某天，土方来到了一个叫“试卫馆”的道场。该道场的馆主，正是后来成为新选组局长的近藤勇。土方与近藤交手，却被近藤压倒性的实力打得完败。为了超越这份强大，土方决定拜入试卫馆门下。几年后，近藤以及试卫馆的成员们以“护卫将军”的名义，加入了新组建的浪士组，并作为其中一员前往京都。当时的京都，是一座聚集了来自全国各地、怀揣各种背景与目的之人的奇异都市。佐幕派、攘夷派、倒幕派鱼龙混杂，暗杀、阴谋、政治博弈接连上演。此后，他们与芹泽鸭一派共同组成了以镇压活动中的攘夷派志士为目标的“壬生浪士组”。壬生浪士组由芹泽和近藤共同担任局长，土方、山南以及芹泽派的新见锦担任副长。但随着时间的推移，试卫馆派与芹泽派的主导权之争愈发激烈，双方不断产生冲突，局势日益紧张。