孤儿苏凡被村长夫妇欺压，因缘际会进入流云宗。途中被徐娇娇推下仙鹤，却意外觉醒魔王鼎，释放白狐女皇。凭借魔王鼎炼化气血珠，苏凡废灵体逆天改命。他手刃仇人，拜入许三阴门下，却遭其下蛊暗算。在冷月、白狐狸相助下，苏凡斩杀许三阴，一步步成长，终成令人敬畏的混世大魔王。