十二岁的萨沙被迫离开莫斯科，前往皮亚季戈尔斯克与姨妈同住，而他的医生父母则远赴非洲执行任务。当地的孩子、校园霸凌以及与头目马拉特的冲突，成为他新生活的一部分。当父母在一次洪水中失踪后，男孩陷入了彻底的绝望。在寻找力量的过程中，他发现了自己对空手道的热爱——严格的教练德米特里和他的女儿玛莎帮助他克服恐惧、塑造性格，找到内心的力量。