对于变形者卡拉格和他的朋友布兰登、霍莉和露来说，清水高中的新学年开始了。但首先，伍德沃克议会必须决定，卡拉格的导师兼学校赞助人安德鲁·米林是否应该为袭击人类的罪行负责。卡拉格陷入了两难：他想阻止米林，但米林承诺，如果他能在议会面前替他掩护，就把他带回他真正的美洲狮家族。为了能再次见到家人并与父亲和解，卡拉格决定替米林撒谎。然而，当学校陷入危险，而米林也为了巩固自己的政治地位而参与其中时，卡拉格和他的朋友们必须尽快找到证据。出乎意料的是，雪狼蒂卡尼伸出了援手。但卡拉格真的能信任她吗？