天正十年，以近江安土城为据点的织田信长的统一天下大业已完成大半，但仍有尚未屈服的豪族。然而，信长的梦想远大，他正考虑远渡重洋一展宏图。信长宠爱的小姓森兰丸的愿望是，在战斗中立下功劳，把如今属于明智光秀的宇佐山城作为奖赏得到。十二年前，作为援军赶来的光秀眼睁睁看着父亲死去，宇佐山城是一座他无法忘却的城。不过，兰丸从光秀那里听到了宇佐山城陷落时“内心一直在向令尊道歉”的往事。那时，在小姓房间里，有人嫉妒信长对兰丸的宠爱，正商量着要置他于死地。在信长、羽柴秀吉、光秀列席的大厅中，跳舞的兰丸和阿泷相互吸引。宴会结束后，信长派兰丸去自己的爱妾阿藤那里。一夜未眠的兰丸听到阿藤说“阿泷小姐现在恐怕在盼着主公……”，脸色变得煞白。那天夜里，小姓们……