三代将军家光统治时期，天下太平已久，武士阶层逐渐产生轻视武艺的风气。对此忧心忡忡的，有将军家光，还有以“天下监察官”自居的大久保彦左卫门。同时，奸佞家老鸟居左京亮野心极大，妄图推翻家光，拥立骏河大纳言为新将军，以满足一己私欲，便暗中进行阴谋活动。他先利用家光尚武的特点，通过朝仓筑后守献上妖刀村正，怂恿家光效仿街头斩人；又进献名贵梅树，挑唆家光下令“折此梅枝者死罪” ，不断想瓦解将军的斗志，不过都被彦左卫门的忠言所化解。之后，恰逢著名的宽永御前比武举行，左京亮勾结由比正雪，企图陷害柳生飞騨守使其失势，削弱将军家的实力，这一阴谋又被彦左卫门挫败。多次失败的左京亮转而设计让彦左卫门忙于繁杂公务，伺机寻找其疏漏进行陷害，没想到却被彦左卫门步步紧逼，最终只好孤注一掷。此时，彦左卫门因维护与大名发生争执的旗本武士，公开为其……