父亲过世后，纳伊姆（乔·伯德 饰）和母亲（米娅·华希科沃斯卡 饰）搬到一座保守的宗教小镇，打算开启全新生活。在这儿，他结识了俊美少年莱恩（史泰西·克劳森 饰），一段不被世俗接纳的恋情悄然滋生。然而，纳伊姆意外撞见莱恩和牧师之子亨特（杰瑞米·布莱维特 饰）不可告人的秘密后，因嫉妒而揭发了此事。亨特的父母立刻请来驱魔师，试图通过驱逐同性欲望的仪式“矫正”两人。可这场仪式不仅没带来救赎，反而引发了诡异的超自然力量。这股力量会幻化成受害者内心最渴求之人，凭借最亲密的记忆和最深层的欲望步步紧逼，将爱变成最致命的恐惧。随着离奇事件不断出现，亨特遇害，莱恩也渐渐被这股神秘力量控制。为救挚爱，纳伊姆向警方求助，却无人相信他的话，两人的禁忌恋情也因此曝光。当眼前之人可能是最爱的人，也可能是最可怕的梦魇，纳伊姆必须在爱与恐惧之间……