灵隐寺广亮假扮佛祖骗取香火钱财，济公临危接任监寺，必须筹齐五千两银两维持寺院运转。妖物三首蛟救下狐妖苏灵儿，龙鳞助苏灵儿打开轩辕坟封印，沉睡千年的狐族老祖伺机重临人间。 三首蛟被蛇妖花言巧语蒙骗，企图渡劫化龙，险些水淹临安城，被济公镇压封入玲珑塔。苏灵儿为救出恩人，四处搜集“贪心”与“痴心”两颗妖心。与此同时，野心勃勃的孙道士伪装黄员外作恶，毒胭脂雪致使临安百姓妖化陷入大乱。 多方势力纠缠争斗，狐族老祖借苏灵儿之手破封而出，化为九尾妖狐意图毁灭三界。三首蛟深陷情爱执念，不断回溯过去改写命运，却始终求而不得。济公勘破执念真谛，联合众人击碎魔功化解浩劫。风波落定，众生期盼来世情缘，可灵山危机悄然降临，天命人孙悟空现身，新的冒险即将开启。