一位久别银幕的格鲁吉亚影星来到一位年轻女导演的试镜现场。这是他演艺生涯中头一次被要求扮演一个古怪而不讨喜的配角。他演惯了主角，演惯了迷人的英雄，离开试镜间时，他没被说服，甚至隐隐觉得受到了冒犯。后来，他回想起这次试镜，便讥讽起这位年轻导演的野心，称其作品不过是故作高深、可怜可悲的尝试，企图将她短短人生里积攒的那点哲学，都硬塞进自己的首作里。然而，随着故事的展开，他渐渐接受了这个角色，被那陌生与未知的魅力牵引，内心深处有什么被唤醒，开启了一段不可逆的自我蜕变。连他自己都未曾察觉他已开始进入角色，在无意识间接纳了那个他原本不情愿扮演的自己。