名伶胭脂遇害后，借助皮影箱重生为沈清歌，她每月都需要更换皮相，不然就会化为罗刹。她凭借戏法进入顾家展开复仇行动，与顾家私生子顾云铮联手，揭开了屏风诅咒以及杀兄案件的真相，还与擅长幻术的李若兰争斗，撕下陈木槿的伪装并反诬她。沈清歌皮相逐渐崩坏，顾云铮跪求百家布为她换皮，求婚当晚，柳疏影带着“胭脂”前来破坏，女主被囚禁后逃回戏班，揭开了侍女替身的真相，最终消灭了万相门，让皮影回归正道。