勤王还是佐幕？女人曼陀罗——故事发生在幕末时期。幕府围绕黑船驶入浦贺一事，锁国主义的水户中纳言派与主张坚决开国的井伊直弼派产生对立。激进的水户志士们打算在直弼下城途中将其斩杀，以此来决定胜负。然而，有神秘莫测的剑士五月雨右伝守护着直弼。志士们得知车屋善右卫门的女儿雪江爱上了志士之一山県大治郎，于是计划夺取藏在车屋的井伊家秘密调书，以此来扳倒直弼。另一方面，右伝也利用卖瓦版的新兵卫来谋取调书。大治郎下定决心，为获取密书，前往车屋求娶雪江。此时，山県父子被知晓他们是大塩平八郎余党的冈ッ引蟇吉追捕，即将被捕。大治郎来不及向善右卫门解释，只好抛下患病的父亲治部逃亡。新兵卫趁乱拿到了调书。当新兵卫回到姐御お和歌处时，大治郎已等候在此，逼迫他交出调书。这时，蟇吉等捕快出现，新兵卫逃走……