说到鼠小僧次郎吉，他可是江户有名的义贼。有一天夜里，次郎吉逃进一家料亭，被一个扮成美男子模样的年轻武士抓住。这个男子实际上是北町奉行近江雅楽头的长子银八郎。次郎吉被告知，在假冒他行杀人抢劫之事的假鼠小僧在江户落网之前，离开江户才是上策。于是，他拜托恋人阿新看家后便踏上了旅途。打扮成潇洒旅人的次郎吉，脚步轻快地沿着东海道向西前行。然而，在箱根关卡，他被官吏追赶，逃进山中时遇到了银八郎。银八郎因袒护异母弟弟，沉迷于引人注目的游乐，最终被父亲雅楽头逐出家门。两人很快意气相投，改名为弥次桑、喜多桑，开始了一段奇妙的旅程。身无分文的两人被一个流浪艺人剧团收留。但剧团的生意十分惨淡，据说这是因为剧团的台柱阿雪拒绝了江户客人、御用掮客万吉的追求，触怒了当地的黑帮老大藤五郎，他从中作梗所致。两人陷入了困境……