冬日的早晨，街道上路人都脚步匆匆。一位年轻母亲带着七岁的孩子杰伊（Jay）奔走在街头，杰伊高高举着万花筒，眼中满是万花筒里瑰丽的世界。在昏暗的剧院后台，芭蕾舞者们正在做准备活动。因为杰伊生病，母亲试镜迟到了，她苦苦恳求导演通融，好不容易才争取到试镜机会。杰伊发着低烧，不停地打喷嚏，他努力捂住嘴巴，尽量不发出声音。导演走到他耳边说了几句悄悄话。杰伊又惊又疑惑，独自一人在城市中漫步，意外地撕开了现实与幻象之间那层薄如纸的界限，开启了一场奇妙又荒诞的都市冒险之旅。