这是一部糅合了爱情、复仇与自我救赎核心命题的黑色电影。故事发生在云南一座日渐衰败的磷肥工厂中，始终背负着童年玩伴溺亡心结的锅炉工胡鑫，偶遇了一位长相和逝去玩伴高度相似的女孩李玥，他难以自控地不断靠近对方，在难辨真假的身份迷雾与浓烈的情感吸引中反复纠缠，过程里他慢慢揭开了李玥藏在身上的黑暗秘密，近期厂区内接连发生的离奇失踪案，所有线索的指向似乎都落到了李玥身上。