取经队伍抵达白虎岭，三次遭遇白骨精。白骨精使用离间计，致使唐三藏赶走了孙悟空。之后，唐僧被抓，猪八戒前往花果山求救，却发现悟空已变成一只混世肥猴。在猪八戒连哄带骗之下，悟空最终决定营救师傅。最终，师徒齐心协力打败白骨精，重新踏上取经之旅。