电影讲述初中生大宝的寒假故事。在这个中缅边境的偏僻村子里，大宝是村里同龄人中唯一还待在学校的中学生，为了不让自己成为异类，大宝整天和昔日的小伙伴待在一块，抽烟、喝酒、泡妞、打架。影片就是通过展现几个青年人的寒假日常，从而反应在这样一个环境下成长的这些年轻人的一个生活状态，戏里戏外皆是如此，他们努力找寻着自己的存在感，却不断的迷失方向，迷失自己。大宝最后的结局是残酷的，可是生活本身并非演戏，谁都不可能给你再来一次的机会……