源九郎的父亲是日本马贼，他怀着战死父亲的遗愿，在东北牧场成长为一名出色的牧童并长大成人。母亲早逝后，他成了孤苦伶仃的孤儿，但源九郎是个开朗的青年。然而，当他得知一直心仪的牧童头领吾平的养女埃里卡已与牧场主的儿子俊太郎私定终身后，开始与村里后家的加代、酒馆的菊代寻欢作乐。有一天，俊太郎突然回到村里，他是为了代替病床上的父亲重振家业。但他带着东京女子春江一同归来，这让埃里卡心痛不已。俊太郎计划改建牧场，提议建设大型高尔夫球场和滑雪场。在村祭之夜，俊太郎与春江举行了婚礼。伤心欲绝的埃里卡当晚遭到不明人士的侵犯，随后离开了村子。与此同时，一个自称三郎的神秘男子来到了村里。不顾源九郎、吾平、作造的反对，牧场的改建工程即将……