改编自葛亮的小说《瓦猫》。 1938年，中华大地战火纷飞，昆明成了战火中的最后一片乌托邦。瓦猫匠人荣瑞红为摆脱牢笼般生活离家出走，在五华山弥陀寺遇见了因躲避追捕而隐姓埋名的画师宁怀远。两人受文慕白邀请，下山住在荣家的文学院里。在这里，荣瑞红和宁怀远陆续揭开过去的往事，相互扶持，最终冲破自身束缚，获得涅槃重生。随着战火蔓延至昆明，两人为追寻自身使命，只能各奔东西。荣瑞红继承家族使命，成为新一代“猫师傅”，守护一方家园。宁怀远扛起文先生遗志，为护送文脉远走他乡。在战火与局势的裹挟下，两人从此失去联系。新世纪来临，一场跨越云南和西藏两地的旅行，让一本尘封半个世纪的日记重见天日，进而揭开了两个被历史遗忘的名字和一段荡气回肠的爱情。