故事围绕骗子巴勃罗和格罗展开，他们借助前囚犯传教士“威利·多尔斯”打造出一档大获成功的宗教节目。但他们的这一阴谋被黑手党老大查托盯上了，查托要求巴勃罗治好他生病的女儿。