1874年，在奥地利温泉疗养胜地巴德伊舍尔，爱森斯坦男爵因侮辱官员即将入狱。在法克博士的怂恿下，他决定在入狱前到俄国王子欧罗夫斯基举办的舞会上尽情狂欢。其实，这是法克博士的报复计划。去年化装舞会上，法克博士扮成蝙蝠喝得烂醉，爱森斯坦男爵不仅没照顾他，还把他扔在大街上，让他出尽洋相。此次舞会上，爱森斯坦的妻子罗莎琳和女佣阿黛拉都会隐姓埋名参加，爱森斯坦男爵又会遭遇怎样的奇遇呢？