欲望与愧疚贯穿了帕萨罗（Pássaro）和安杰洛（Ângelo）的人生旅程。帕萨罗是塔迈（Tamai）家族的独子，安杰洛是米兰达（Miranda）家族最小的儿子、马尔恰诺（Marciano）的弟弟。他们生活在一个小镇上，小时候，尽管邻里间关系一直很紧张，但帕萨罗和马尔恰诺仍是好朋友。然而，双方父母间的争吵使他们渐行渐远，友谊也随之消逝……