希洛夫兄弟在遭遇吸血鬼后，发现自己拥有了超能力。Seryoga 和 Lyokha 了解到，在研究所所在的城市大楼里，存在一个连接人类世界与恶灵世界的门户，恶灵会定时到访。来自黑暗世界的“游客”，如狼人、女巫、美人鱼等，由秘密组织“世界边界”的员工负责照料。