卯之吉は、将軍のお側取次役として働き出す。そんな中、薩摩藩の御用人・高隅外記は、アメリカ海軍のトマスと出会い、大量の武器購入の約束をする。英語通詞の半左から「平民の身でありながらも大統領になれる。その自由な発想が今のアメリカを形成している」ことを聞き、自分も日本で革命を起し、日本の大統領を目指すことを決心する。 そんな中、日本近海でアメリカ船が嵐で遭難し、一人のアメリカ人女性・アレイサが岸に流れ着くことで、その歯車は大きく狂って行く。成り行きで、卯之吉が遭難したアレイサを匿う中、江戸の沖に別のアメリカ軍艦が現れ、卯之吉が幕府の使節として赴くことに。その軍艦の司令官は遭難したアメリカの女性・アレイサを探し江戸沖に来ていたのだ。その頃、高隅は公家の栗ヶ小路と共に、浪人たちを古寺に集め大規模な幕府へのクーデターを準備する。 幕府は高隅たちのクーデターにより...