本剧改编自永井三郎的同名漫画，故事舞台设定在平成年代封闭的乡下。三岛大志遭到同班同学霸凌，原因是大家觉得他很“GAY”。实际上喜欢男性的三岛并未反抗，而是把藏起来的女装当作心灵慰藉。一天，三岛在屋顶看到霸凌团体首领桐野拿着他之前丢失的口红，桐野竟将那支三岛用过的口红涂在了自己的嘴唇上……这是一个发生在世界某处，关于追求“真正的自己”的地方少年们的青春故事。