少年包拯初入江宁府，就遇上了大宋头号奇案“人兽异变”。在追查案件过程中，包拯意外邂逅断尾流浪猫展嗷，一人一猫“被迫”组队开启了金陵城的探案奇旅。诡谲的“狸猫换太子”风波，让展嗷成为通缉犯，包拯身陷囹圄，在他们离真相越来越近的时候，一场中秋夜宴的阴谋正在酝酿，而展嗷不为人知的过往也渐渐浮出水面。