御典医家庭出身的森鴎外（江守徹），在母亲峰子（小山明子）和祖母清子（原泉）的严格教育下成长。鴎外是个天才，12岁便考入东京大学医学部，毕业后进入陆军省工作。 23岁那年春天，鴎外获得到德国留学的机会。他肩负着国家和家庭的期望，毅然前往德国。在德国的四年里，他的生活充满了光彩。他与德国女性爱丽丝陷入热恋，还和瑙曼展开了关于东西方文明的讨论。在柏林，奉政府命令，他结识了留学德国的少将乃木希典（米仓齐加年）。鴎外莫名地被乃木吸引，两人的交往一直持续到乃木去世。 明治21年，鴎外回国后，爱丽丝从德国追随而来。由于周围人的强烈反对，鴎外不得不放弃与她结婚。两年后，鴎外用小说《舞姬》倾诉了这段热烈的感情。那时，在母亲峰子的极力劝说下，鴎外结了婚，但这段婚姻没能长久……