克格勃中校米哈伊尔·希罗科夫得知，他的宿敌、曾在战争期间为德国情报机构效力的前惩罚者与破坏者亚历山大·斯特罗加诺夫（绰号格拉夫）现身列宁格勒。斯特罗加诺夫在地下白卫军残部以及警察队伍中的破坏组织“之字形”和“鼹鼠”协助下，制定了一个复杂计划，企图摧毁这座城市。该计划是炸毁五个革命象征，首要目标是大房子。当时身为内务人民委员部特工的年轻米哈伊尔·希罗科夫和他的老师、高级中尉叶列梅耶夫成功阻止了这场灾难，阴谋者全部被消灭，但斯特罗加诺夫伯爵逃脱了。1965年，希罗科夫中校排查了现居住在列宁格勒的所有斯特罗加诺夫家族成员，嫌疑指向放映员斯特罗加诺夫。实际上，他和妻子洛拉是被美国情报机构遗弃在苏联的。他们的任务是绑架一位著名核物理学家并将其带往国外。希罗科夫及其团队开始追踪线索。