在亚平宁山脉的一个小镇上，虔诚的年轻人安蒂莫（Antimo）过着平淡无奇的生活，他往返于当地教堂、与女友进行纯洁的约会，还和父亲一起在牛棚里慵懒地工作。一天，他遇到了拉扎罗（Lazzaro），一个淳朴不羁的男子，在附近农场当帮工。安蒂莫在拉扎罗身上看到了闪光点，便开始着手改变他。他所传授的宗教……