彩妆师西蒙白日为他人妆点,夜晚则化身变装皇后让自己耀眼,妖娇的他是自己的女王,直到国王奥利维出现。两人联手建立华丽帝国,舞台上是伙伴演得热烈、私底下是情人爱得激烈。当奥利维步步登上高位成为世界中心,西蒙却越爱越卑微。同时,在西蒙成长中缺席的歌剧名伶母亲突然返乡开唱,渴望与母亲相见的他却一次次被敷衍。在亲情与爱情里挣扎,艳丽衣妆下的西蒙,逐渐迷失自我。
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