黎明前，东北本线上行货运列车的邮政车厢遭遇列车抢劫，两名乘务员当场死亡，一名受重伤，事件突发。警视厅搜查一课进行现场验证后，发现了三点情况：存在一名以上的共犯；行凶使用的手枪是32口径的格尔尼卡手枪；犯人在作案后抢走红色物品逃离列车，与埋伏在外的共犯一同逃走。宫川刑警调查幸存乘务员后，断定这是外部人员所为。与此同时，长田刑警等人在北浦和附近发现了格尔尼卡手枪的弹壳，以及疑似共犯使用车辆的车辙。他们顺着车辙继续排查，发现了一封书信。两名刑警前往江东区木村雄三的住处打听，得知木村数日前就已失踪，而且两天前已从工作的“八番街”夜总会辞职。此时，宫川刑警发现“八番街”前停着的高级车与犯人使用的车型相同。