２０歳のアケトは東京で暮らす大学生。彼には京都に住む年上の恋人ヒロシがいた。ある日、アケトは東京で放浪している若い女ハルミと出会う。行くあてのないハルミはアケトの家に転がり込む。 新しいセクシャリティへの視点と独特の映像美が高い評価を受けた『天使の楽園』に次ぐ第2弾。京都に住むヒロシと遠距離恋愛中の東京の大学生・ヒロシが、街で出会った女・ハルミとの出会いにより、それまでの自分を見つめ直していく様を描く。